發文日期:中華民國107年1月19日 發文字號:證櫃債字第10700016311號 | |
---|---|
正 本: | 貼於本中心網站櫃買市場公告 |
主 旨: | First Abu Dhabi Bank PJSC發行之「First Abu Dhabi Bank PJSC U.S.$610,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048」計面額美元6.1億元,訂於107年1月22日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 |
依 據: | 本中心「外幣計價國際債券管理規則」、「外幣計價國際債券流動量提供者作業要點」規定及上開公司107年1月16日國際債券櫃檯買賣申請書。 |
公 告 事 項: |
一、發行公司名稱:First Abu Dhabi Bank PJSC。 二、債券名稱:First Abu Dhabi Bank PJSC U.S.$610,000,000 Multi-Callable Zero Coupon Notes due 2048。 (一)代碼:F11303。 (二)簡稱:P18FAB1。 (三)發行總面額:美元6.1億元。 (四)計價幣別:美元。 (五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日:107年1月22日。 (七)到期日:137年1月22日。 (八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.70%。 (九)發行期限:30年。 (十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額加計以年利率4.70%年複利計算之溢價,將該債券全數償還。 (十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:渣打國際商業銀行股份有限公司。 三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之ㄧ所訂之專業投資人。 四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |
附 件: |